多方跨界搶灘市場(chǎng)!2021年保健品市場(chǎng)規(guī)模將增至2708億元
隨著國(guó)家人均GDP的提升,加之疫情影響,消費(fèi)者在保健食品消費(fèi)理念和消費(fèi)意愿上發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,保健食品在消費(fèi)屬性上將逐漸從可選消費(fèi)品向必選消費(fèi)品轉(zhuǎn)變。
近日,艾媒咨詢發(fā)布《2021Q1中國(guó)保健品及NMN市場(chǎng)研究報(bào)告》,其中數(shù)據(jù)顯示,2013-2020年中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),其中自2017年起,中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模增速加快,預(yù)計(jì)到2021年中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模增至2708億元。
同時(shí),《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)NMN成分保健品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)51.06億元,同比增長(zhǎng)34.87%,預(yù)計(jì)到2023年將會(huì)以近70.25%的增速攀升至270.13億元。值得注意的是,在我國(guó),NMN不能作為食品進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。而有消息稱,新西蘭EZZ即將于2021年3月3日正式在澳洲證交所敲鐘上市,全球第一個(gè)以NMN為核心概念的上市公司或?qū)⒄Q生。
藥企布局保健品市場(chǎng)
由于我國(guó)保健品行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低,注冊(cè)審批時(shí)間比藥品短,臨床試驗(yàn)難度比藥品低,但行業(yè)利潤(rùn)卻相對(duì)豐厚,從而吸引大量企業(yè)進(jìn)入。根據(jù)歐睿國(guó)際公布的數(shù)據(jù),2019年我國(guó)保健品行業(yè)CR3為14.6%,CR5為19.8%,CR10為28.9%,行業(yè)整體格局較為分散,競(jìng)爭(zhēng)激烈。
近年來,在醫(yī)??刭M(fèi)的大環(huán)境下,藥品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈,同時(shí)受保健品市場(chǎng)增長(zhǎng)速度快、市場(chǎng)份額分散、投資和整合空間較大等優(yōu)勢(shì)吸引,因此有越來越多的藥企選擇踏入保健品行業(yè)。
例如,康恩貝(600572.SH)于2020年7月就曾舉辦經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì),正式宣布公司將以2020年為轉(zhuǎn)折,深入實(shí)施以自我保健產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)的中藥大健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。此外,哈藥集團(tuán)(600664.SH)亦希望通過對(duì)美國(guó)知名保健品零售商GNC的收購(gòu),借助GNC品牌開拓中國(guó)市場(chǎng)。
值得注意的是,此前,康恩貝與哈藥均布局過直銷板塊,開展過直銷業(yè)務(wù)。
2014年初,康恩貝集團(tuán)旗下浙江康恩貝集團(tuán)醫(yī)療保健品有限公司獲得直銷牌照。據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)消息,康恩貝新營(yíng)銷總負(fù)責(zé)人鐘衛(wèi)芳證實(shí),企業(yè)已于2019年4月開始全面停止了直銷業(yè)務(wù)。此外,她還稱,企業(yè)目前已經(jīng)完全脫離康恩貝,此前也并無進(jìn)入過上市板塊。
2006年8月,哈藥集團(tuán)向商務(wù)部正式提出直銷牌照申請(qǐng),并于2年后的2008年11月獲批,成為國(guó)內(nèi)首家獲得直銷牌照的醫(yī)藥公司和A股上市公司。2012年,哈藥股份所屬黑龍江銷售分公司和哈藥健康在直銷業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過程中存在不規(guī)范行為,導(dǎo)致多數(shù)經(jīng)銷商選擇退貨、退款,預(yù)計(jì)發(fā)生退貨損失將達(dá)2.8億元。此后,哈藥全面停止直銷業(yè)務(wù)。
跨界趨勢(shì)越發(fā)明顯
保健品行業(yè)良好的發(fā)展前景不僅吸引藥企入局,不少乳企也紛紛跨界,加劇了保健品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。目前,伊利、飛鶴、澳優(yōu)、君樂寶、健合等乳企爭(zhēng)相布局,搶灘保健品市場(chǎng)。
以飛鶴為例,據(jù)2019年飛鶴財(cái)報(bào)和IPO文件透露,其自營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品2018年產(chǎn)生的收益為642.3百萬元,占總收益的6.2%;2019年收益為578.2百萬元,占飛鶴總收益的4.2%。
在營(yíng)養(yǎng)品布局方面,2018年初飛鶴收購(gòu)了從事維他命、礦物質(zhì)、草藥及其他營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑零售保健業(yè)務(wù)的Vitamin World USA(美維仕)。截至2019年末,Vitamin World USA在全美國(guó)經(jīng)營(yíng)120多間專賣店。
而保健品行業(yè),跨界的趨勢(shì)也越來越明顯。業(yè)內(nèi)人士表示,食品越來越功能化,保健品慢慢往零食化、高頻化以及便捷化方向去發(fā)展。這在普通膳食類營(yíng)養(yǎng)食品這個(gè)維度表現(xiàn)得更為明顯。
根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)保健暢銷產(chǎn)品中排在首位的是營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑中的重白粉/蛋白質(zhì)粉,實(shí)現(xiàn)銷售額31億元,在市場(chǎng)中占比8.8%。其次和骨關(guān)節(jié)保健相關(guān)的氨糖軟骨素鈣片、鈣維生素D維生素K軟膠裝等新興品種均有較好的銷售表現(xiàn)。
在運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)這一類別中,一些原先專業(yè)的產(chǎn)品也開始破圈。這些運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品原來主要面對(duì)專業(yè)的運(yùn)動(dòng)人士,如今,對(duì)體重管理有要求的年輕人或在健身房里輕運(yùn)動(dòng)的人群,都愿意嘗試乳清蛋白類產(chǎn)品。像Muscletech(肌肉科技)這種專業(yè)的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品牌,開始從專業(yè)人群走向更廣泛的群體,開發(fā)出諸如便攜乳清蛋白棒或左旋肉堿軟糖等產(chǎn)品。
“商家也好,品牌也好,慢慢地就意識(shí)到必須迭代商品形態(tài),開發(fā)出更多的新商品,才能滿足新的消費(fèi)需求?!睒I(yè)內(nèi)人士這樣建議。
NMN全球第一股或?qū)⑸鲜?/span>
《2021Q1中國(guó)保健品及NMN市場(chǎng)研究報(bào)告》中提到,NMN成分保健品多會(huì)引用臨床前醫(yī)學(xué),表明NMN在心臟和腦缺血、阿爾茲海默病、飲食和年齡引起的2型糖尿病和肥胖癥中具有多種藥理作用,這些都與NAD+的缺乏有關(guān)。基于這個(gè)功效,NMN成分保健品在市場(chǎng)上備受歡迎。數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)NMN成分保健品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)51.06億元,同比增長(zhǎng)34.87%,預(yù)計(jì)到2023年將會(huì)以近70.25%的增速攀升至270.13億元,行業(yè)發(fā)展速度較快。
較于海外成熟市場(chǎng),由于中國(guó)保健品行業(yè)起步較晚,因此在滲透率、消費(fèi)粘性和人均消費(fèi)量上仍然有較大的成長(zhǎng)空間,但在企業(yè)品牌打造、市場(chǎng)集中度等方面又相對(duì)落后,并且在行業(yè)蓬勃發(fā)展的同時(shí)還伴隨著亂象叢生。
1月13日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局下發(fā)的一封《關(guān)于排查違法經(jīng)營(yíng)“不老藥”的函》(以下簡(jiǎn)稱“《函》”)顯示:在我國(guó)境內(nèi),NMN不能作為食品進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng),為此要求各省對(duì)轄區(qū)內(nèi)食品經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行全面排查,發(fā)現(xiàn)存在違法行為的,要及時(shí)核實(shí)并依法予以查處。
據(jù)悉,《函》印發(fā)已一月有余,NMN銷售市場(chǎng)現(xiàn)狀已經(jīng)有所改變。在天貓國(guó)際、京東國(guó)際平臺(tái)上銷售的部分NMN產(chǎn)品的介紹上,已經(jīng)沒有貼上“長(zhǎng)壽藥”、“不老藥”、“抗衰老”等標(biāo)簽。
但是,對(duì)于NMN的功效,海外市場(chǎng)似乎與我國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)冰火之勢(shì)。
有消息稱,新西蘭EZZ即將于2021年3月3日正式在澳洲證交所敲鐘上市,這預(yù)示著全球第一個(gè)以NMN為核心概念的上市公司就此誕生。
“我相信,對(duì)于飆漲的NMN產(chǎn)業(yè)而言,全球第一股的出現(xiàn)只是開始,據(jù)我了解,目前還有多家NMN企業(yè)在排隊(duì)等候上市,不僅在澳洲,在全球資本市場(chǎng)未來都有望形成諸多NMN的概念股,因?yàn)榭顾ダ鲜侨蛳M(fèi)者的共同追求,這是一個(gè)萬億美元的廣袤市場(chǎng)。“澳洲證券分析師Justin Low在接受媒體采訪時(shí)表示。
NMN產(chǎn)業(yè)是否會(huì)因全球第一股的到來而成就一個(gè)更加健康規(guī)范的市場(chǎng),目前尚未有定論。