康美藥業(yè)：中醫(yī)藥全國產(chǎn)業(yè)鏈平臺雛形已顯現(xiàn)
熱直銷網(wǎng)快訊：廣東省衛(wèi)計委同意公司設置網(wǎng)絡醫(yī)院。公司規(guī)劃以康美醫(yī)院為主體實現(xiàn)醫(yī)療體系的信息化建設，其中包括患者個人遠程咨詢系統(tǒng)、遠程預約就診系統(tǒng)、遠程會診系統(tǒng)、網(wǎng)絡醫(yī)院遠程控制中心、網(wǎng)絡藥房及物流配送體系、和醫(yī)療健康檔案建設等六大體系。
公司網(wǎng)絡醫(yī)院具備獨到的競爭優(yōu)勢。公司多年來與全國范圍內2000多家醫(yī)療機構深度業(yè)務合作關系，并自行投資建設并運營了有1000張病床的三甲規(guī)模綜合醫(yī)院---普寧市康美醫(yī)院。線下康美醫(yī)院的硬件支持和運營經(jīng)驗為未來網(wǎng)絡醫(yī)院的建設提供了基本保障。同時公司作為國家中醫(yī)藥管理據(jù)首個信息化醫(yī)療服務試點單位，網(wǎng)絡醫(yī)院將獲得中醫(yī)藥管理局優(yōu)質醫(yī)師資源的支持，這不僅將為公司網(wǎng)絡醫(yī)院帶來更多的患者流量，還將進一步加深公司與全國范圍內的其他中醫(yī)院的深入合作，實現(xiàn)（中醫(yī)）專家網(wǎng)絡會診、優(yōu)質醫(yī)師向基層醫(yī)師提供指導等多種形式的資源整合。憑借公司多年業(yè)務積累和中醫(yī)藥管理局的支持，康美網(wǎng)絡醫(yī)院具備其他遠程醫(yī)療機構所沒有的競爭優(yōu)勢。
公司的網(wǎng)絡醫(yī)院與現(xiàn)有業(yè)務形成良好的協(xié)同效應?！翱得澜】翟啤狈掌脚_能夠連接醫(yī)療機構、醫(yī)生、患者、企業(yè)用戶和政府機構等，在網(wǎng)絡醫(yī)院上線后能夠馬上開展預約就診、在線購藥、在線支付、藥品自動配送及患者健康管理等服務。同時康美是全國最大的中藥材和飲片的供貨商之一，與15萬多家連鎖藥店建立了深度合作關系。網(wǎng)絡醫(yī)院的處方流量有望導入網(wǎng)絡藥店或者線下合作藥店，促進公司中藥材和飲片銷售增長。
公司網(wǎng)絡醫(yī)院盈利能力有巨大的想象空間。中醫(yī)院就診的患者一般黏性較強且長時間服藥。公司網(wǎng)絡醫(yī)院將為患者建立健康檔案，形成完善的個人醫(yī)療數(shù)據(jù)庫，通過信息化平臺形成醫(yī)生與患者的長期一對一交流。未來，網(wǎng)絡醫(yī)院除了為患者提供用藥指導外，還可以開展健康管理、健康咨詢、消費品宣傳推廣等多種業(yè)務模式。
盈利預測。隨著網(wǎng)絡（中）醫(yī)院的建立，公司成為市場上唯一一家在中醫(yī)藥領域全產(chǎn)業(yè)鏈布局的公司。我們預測公司2014-16年EPS為1.07、1.34、1.64元，同比增長25%、25%、23%?？紤]公司在中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈平臺的戰(zhàn)略優(yōu)勢和網(wǎng)絡醫(yī)院給業(yè)績帶來的彈性，我們給予公司2015年EPS30倍估值，對應目標價為40元，“買入"評級。
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