行業(yè)主要上市公司：歐萊雅(OREP.巴黎)、雅詩蘭黛(EL.紐約)、路易威登(LVMH.巴黎)、資生堂(4911.東京)、寶潔(PG.紐約)、愛茉莉太平洋(090430.韓國)、聯(lián)合利華(UL.紐約)、強生(JNJ.紐約)、貝泰妮(300957)、上海家化(600315)、丸美(603983)、片仔癀(600436)、逸仙電商(YSG.紐約)、拉芳家化(603630)、珀萊雅(603605)。

　　本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模、關注指數(shù)、進出口數(shù)量等。

　　行業(yè)概況：

　　1、定義

　　在我國《國民經(jīng)濟分類》(GB/T4754- 2017)中，將化妝品定義為以涂抹、噴灑或者其他類似方法，撒布于人體表面任何部位(皮膚、毛發(fā)、指甲、口唇等)，以達到清潔、消除不良氣味、護膚、美容和修飾目的的日用化學工業(yè)產(chǎn)品?；瘖y品行業(yè)產(chǎn)品主要分類如下：

　　2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

　　化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為化妝品原材料行業(yè)(包括油脂、粉質、膠質、活性劑等)和包裝原材料行業(yè)(包括紙質、玻璃、塑料、鋁包裝等)，行業(yè)下游則主要為各種銷售渠道，分為廠商自建渠道和代理銷售團隊兩種主要銷售渠道

　　化妝品行業(yè)上游原料生產(chǎn)供應商代表企業(yè)為華熙生物、東方淼森等，國內知名包裝材料供應商則有阿克希龍、阿蓓亞等，除此上游近年來還衍生出了代工生產(chǎn)企業(yè)，如天璽國際、諾斯貝爾等。中游化妝品行業(yè)品牌眾多，競爭激烈，且以歐美大牌企業(yè)為代表，如歐萊雅、雅詩蘭黛等。下游銷售渠道主要包括線上和線下銷售渠道，線上平臺種類繁多，以淘寶、京東等傳統(tǒng)電商平臺為代表，近年來也衍生出抖音、快手、小紅書等社交電商平臺。線下銷售渠道則主要為百貨商場、零售商店、連鎖商超等。

　　行業(yè)發(fā)展歷程：

　　被稱為“美麗經(jīng)濟”的中國美容化妝品市場，經(jīng)過20多年的迅猛發(fā)展，現(xiàn)今已經(jīng)取得了前所未有的成就。中國的化妝品市場是全世界最大的新興市場，在短短的20多年里，中國化妝品行業(yè)從小到大，由弱到強，從簡單粗放到科技領先、集團化經(jīng)營，全行業(yè)形成了一個初具規(guī)模、極富生機活力的產(chǎn)業(yè)大軍。

　　1931年，我國第一個國產(chǎn)品牌，百雀羚成立，但受制于經(jīng)濟體制，我國化妝品行業(yè)發(fā)展緩慢。直至上世紀90年代，在改革開放的推動下，我國化妝品本土品牌才正式起步。但在國門打開的同時，外資品牌也涌入中國，本土品牌一度處于弱勢。直至互聯(lián)網(wǎng)普及帶動電商興起，綜藝及社交媒體等新營銷當?shù)?，我國本土品牌才抓住機會破局崛起。

　　行業(yè)政策背景：

　　隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民消費能力水平提高，我國成為了全球僅次于美國的第二大化妝品消費市場。近年來，我國化妝品市場在壯大的同時也出現(xiàn)了一系列發(fā)展亂象，如虛假宣傳、化妝品安全問題等等，這些發(fā)展問題暴露出了我國原有化妝品監(jiān)管政策體系的不完善之處，因此自2018年之后，我國陸續(xù)出臺了眾多相關政策對化妝品行業(yè)發(fā)展進行約束規(guī)范。

　　行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

　　被稱為“美麗經(jīng)濟”的中國美容化妝品市場，經(jīng)過20多年的迅猛發(fā)展，現(xiàn)今已經(jīng)取得了前所未有的成就。中國的化妝品市場是全世界最大的新興市場，在短短的20多年里，中國化妝品行業(yè)從小到大，由弱到強，從簡單粗放到科技領先、集團化經(jīng)營，全行業(yè)形成了一個初具規(guī)模、極富生機活力的產(chǎn)業(yè)大軍。

　　1、化妝品行業(yè)關注指數(shù)：2020年增速超35%，護膚品和彩妝產(chǎn)品成為關注熱點

　　2020年受到疫情影響，化妝品店鋪大規(guī)模長時間關停給行業(yè)造成了巨大沖擊，但卻帶動了化妝品行業(yè)線上平臺直播銷售的巨大增長，化妝品關注有增無減。以抖音平臺為例，2020年抖音美妝短視頻日均播放量超過20億，同比增長67%;日均發(fā)布量超過75萬，同比增長約114%;日均互動量超過3400萬，同比增長約36%。

　　根據(jù)微熱點公布的數(shù)據(jù)顯示，截止2021年11月15日，護膚和彩妝為化妝品主要關注細分產(chǎn)品，其全網(wǎng)熱度指數(shù)分別為88.42和74.49。

　　注：截止2021年11月15日。

　　2、限額以上化妝品企業(yè)零售總額：年均增速超11%

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國限額以上企業(yè)(單位)化妝品零售總額為3400億元，較2019年增長了9.5%，2020年的疫情對整體經(jīng)濟造成了較大的影響，在此環(huán)境下化妝品零售仍能保持增長，尤其是年底“雙十一”與“雙十二”的推動，零售額增長更快。2021年1-9月，化妝品限額以上單位零售額達到2783億元，同比增長17.9%，統(tǒng)計期間內年均增速超11%。

　　注：“限額以上企業(yè)”指年銷售額2000萬元及以上的批發(fā)企業(yè);年銷售額500萬元及以上零售企業(yè)

　　3、中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模：2020年達到超700億美元

　　伴隨我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民收入水平的不斷提高，在歐美及日韓大牌化妝品公司對中國市場的開拓下，國內消費者的化妝品消費理念逐步增強，國內化妝品市場規(guī)模迅速擴大。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011-2020年我國化妝品的市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，但2011-2019年市場規(guī)模增長率呈現(xiàn)先下降后上升趨勢。我國市場規(guī)模從2011年的331.77億美元增長到了2020年的732.03億美元，復合增長率約為9.22%。2020年的疫情對整體經(jīng)濟造成了較大的影響，在此環(huán)境下化妝品市場規(guī)模仍能保持6.83%的正向增長率，充分體現(xiàn)了我國化妝品市場未來發(fā)展的無限潛力。

　　4、中國化妝品行業(yè)進出口分析：貿(mào)易逆差逐年增大

　　據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，我國美容化妝品及護膚品進出口總額和貿(mào)易逆差逐年增長，2020年我國美容化妝品及護膚品進出口總額達到195.06億美元，貿(mào)易逆差151.51億美元。2021年1-9月，中國化妝品行業(yè)進出口總額為164.06億美元，貿(mào)易逆差為113.85億美元。

　　5、化妝品行業(yè)營銷渠道分析：2020年線上線下渠道銷售額占比僅差1.53%

　　化妝品行業(yè)下游銷售渠道一向以線下銷售渠道為主，但2020年疫情沖擊，使得大量線下門店關閉，線下渠道受到擠占沖擊。2011-2020年我國化妝品線下銷售額占比逐年下降，線上銷售額占比逐年上升，時至2020年，我國線上、線下渠道化妝品銷售占比分別為55.71%和44.18%，兩渠道銷售額占比僅相差1.53%。

　　行業(yè)競爭格局：

　　1、區(qū)域競爭：廣東企業(yè)分布數(shù)量最多

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》標準，化妝品行業(yè)隸屬于“C、制造業(yè)”中的“26、化學原料和化學制品制造業(yè)”、“C 制造業(yè)”中的“27、醫(yī)藥制造業(yè)”。

　　基于此，前瞻在企查貓系統(tǒng)上對化妝品行業(yè)相關注冊企業(yè)進行篩選匯總，結果顯示截止2021年11月15日，我國化妝品行業(yè)熱門注冊地是廣東省，其存續(xù)和在業(yè)企業(yè)數(shù)量超過25萬家。

　　2、企業(yè)競爭：高端市場仍被國外化妝品企業(yè)占領，大眾化妝品市場國產(chǎn)品牌崛起

　　國際品牌在競爭中占有較大優(yōu)勢，國際品牌注重產(chǎn)品營銷、研發(fā)投入，產(chǎn)品品質有保障，樹立了良好的品牌形象。國內化妝品企業(yè)則以中小企業(yè)為主，化妝品安全問題頻出，也阻礙了國內品牌的發(fā)展。

　　基于Euromonitor的數(shù)據(jù)來看，高端市場主要由國際頂尖品牌占據(jù)，排名前三的品牌為歐萊雅、雅詩蘭黛和路易威登，市占率分別為18.4%、14.4%和8.8%。高端市場中，市占率排名前十品牌的國有品牌僅有廣州阿道夫和云南貝泰妮，分別排名第七和第九，市占率分別為3%和2.3%。

　　在大眾化妝品市場，寶潔占據(jù)主要市場份額，為12.1%，其次是歐萊雅，占比約為8.9%。本土品牌百雀羚、珈藍集團、上海家化、和上海上美占有一定的市場份額，占比分別為3.9%、3.7%、2.3%和1.9%。

　　行業(yè)發(fā)展前景和趨勢：

　　1、發(fā)展前景：2026年或超過1400億美元

　　綜合來看，我國化妝品市場未來發(fā)展?jié)摿^大，市場規(guī)模較大，預計在未來五年將會持續(xù)保持全球化妝品行業(yè)領軍市場的地位。而且伴隨著我國經(jīng)濟的快速恢復和持續(xù)增長，我國已成為全球最具潛力的化妝品市場，未來，在即時性美容需求的推動下，以及對個性展現(xiàn)的追求，我國化妝品消費市場將以更快的速度增長，2026年我國化妝品市場規(guī)模將達到1416億美元，2011-2026年年復合增長率約為11%。

　　注：2021-2025年數(shù)據(jù)為Euromonitor預測數(shù)據(jù)，2026年數(shù)據(jù)為前瞻結合近年來中國化妝品市場發(fā)展以及2021-2025年Euromonitor預測數(shù)據(jù)進行的預測數(shù)據(jù)。

　　2、發(fā)展趨勢：有三大發(fā)展趨勢

　　隨著我國化妝品市場發(fā)展逐步成熟，化妝品行業(yè)發(fā)展越來越規(guī)范，未來我國化妝品行業(yè)發(fā)展或會有以下發(fā)展趨勢：

　　以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國化妝品行業(yè)深度調研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。